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    如何通过529教育基金“五年平摊优惠”和“夫妻联合赠与”减免美国“赠与税”和“遗产税”?
    CPA国际税角
    • Sep 1, 2021
    • 5 min

    如何通过529教育基金“五年平摊优惠”和“夫妻联合赠与”减免美国“赠与税”和“遗产税”?

    本文围绕美国“赠与税”和“遗产税”,以举例子的方式,详细介绍以下两种“节税策略”:1、选择“夫妻联合赠与”,提高免税额度;2、勾选529教育基金的“五年平摊优惠”选项。并通过“单独赠与vs联合赠与”、“勾选vs不勾选”的例子对比,说明“夫妻联合赠与”和“五年平摊优惠”的税务利好。
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    税务筹划:如何减免高达40%的美国“赠与税”和“遗产税”?
    CPA国际税角
    • Aug 31, 2021
    • 6 min

    税务筹划:如何减免高达40%的美国“赠与税”和“遗产税”?

    “凡事预则立,不预则废。”正如前美国白宫国家经济委员会主任科恩所述:“只有税务规划做的很糟糕的有钱人才付遗产税。”尽管税率长期高居40%,但是,如果做好早期税务筹划,也能破解“富不过三代”的魔咒,穿越周期,稳健传承。本文将针对弃籍者、美国居民、非公民非居民介绍几种“节税策略”。
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    如何申报美国“赠与税”和“遗产税”?(内附“隔代转让税”说明)
    CPA国际税角
    • Aug 26, 2021
    • 5 min

    如何申报美国“赠与税”和“遗产税”?(内附“隔代转让税”说明)

    作为美国“赠与税”和“遗产税”系列文章二,本文将继续介绍:什么是“隔代转让税”(GST)?以及,如何申报美国“赠与税”和“遗产税”?
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    财富传承:如何穿越美国“赠与税”和“遗产税”的围城?
    CPA国际税角
    • Aug 25, 2021
    • 6 min

    财富传承:如何穿越美国“赠与税”和“遗产税”的围城?

    美国税海无边,不管移民还是弃籍,都可能面临高达40%的遗产税和赠与税。若没有早期税务筹划,资产将大大缩水,沦为待薅的羊毛。作为美国“赠与税”和“遗产税”系列文章一,本文主要介绍以下几个方面内容:1、如何进行“身份判定”?2、现行税率;3、涉及哪些税务因素?
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    美国富人财富密码:如何增值,却不交税?
    CPA国际税角
    • Jul 26, 2021
    • 5 min

    美国富人财富密码:如何增值,却不交税?

    日前,美国ProPublica发布系列文章,揭示前25位最富有的美国人实际税率远低于普通人,有的低至0.1%,有的甚至不交税。一石激起千层浪,引起社会广泛关注。本文,我们将从税务角度入手,详细解析美国人的财富密码:如何增值,却不交税?
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    如何巧用“平衡术”炒美股,节税省税?
    CPA国际税角
    • Jul 15, 2021
    • 5 min

    如何巧用“平衡术”炒美股,节税省税?

    如果将炒美股比喻为走钢丝,那么,掌握平衡技巧才能在税务上如履平地。本文,我们将详细介绍炒美股中的“平衡术”:“投资损失节税”策略和“投资收益节税”策略。探讨如何充分利用两种策略的利弊,双管齐下,获得最佳的节税效果。
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    炒美股“节税攻略”:长期持有,延迟交税
    CPA国际税角
    • Jul 14, 2021
    • 4 min

    炒美股“节税攻略”:长期持有,延迟交税

    作为“炒美股省税攻略”的系列文章一,本文将介绍以下几种省税策略:1、确定投资策略,买入并长期持有(Buy and Hold),让时间成为您的朋友,一起穿越牛熊;2、经常检查您的股票持有期;3、在延税退休计划中持有增值资产。后续文章中,我们将继续介绍其他炒美股“节税攻略”。
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    外国人投资美国高端房地产的税务筹划良机
    CPA国际税角
    • Sep 29, 2020
    • 6 min

    外国人投资美国高端房地产的税务筹划良机

    本文主要介绍,外国投资者在搭建好公司投资架构后,如何把握投资融资、利益分配、公司解散等良机,进行合理税务筹划。
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    外国投资者如何搭建跨国公司或信托架构,用于投资、经营美国房地产?
    CPA国际税角
    • Sep 9, 2020
    • 6 min

    外国投资者如何搭建跨国公司或信托架构,用于投资、经营美国房地产?

    美国是诉讼大国,尤其是房地产诉讼案。就算买了保险,也难以保证个人财产免受牵连和诉讼。近年来审理的纠纷案,也在不断拓宽房地产开发商、物业管理公司、房东的责任范围。本文将从税务筹划、经营风险角度,阐述外国投资者如何通过搭建跨国公司或信托架构,用于投资经营美国房地产,有效规避投资风险。
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    移民美国前,如何规划海外信托,合理避税?
    CPA国际税角
    • Oct 10, 2019
    • 5 min

    移民美国前,如何规划海外信托,合理避税?

    从美国税务角度看,非居民的“美国无形资产”、“非美国的有形资产”二者的转让不受美国转让税或赠与税的影响。美国公民和税务居民则相反。因此,高净值人士在移民前应尽早对二者进行合理规划,以使财产免受美国所得税、遗产税和赠与税的影响,这个目标通常可以通过设立一个结构合理的信托计划来实现。
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    移民美国前税务筹划 | 高净值人士移民美国前,如何通过“勾选规则”合理避税?
    CPA国际税角
    • Aug 26, 2019
    • 6 min

    移民美国前税务筹划 | 高净值人士移民美国前,如何通过“勾选规则”合理避税?

    高净值人士移民美国主要会碰到所得税、遗产税和赠与税三大联邦税。不同身份人士征税范围不同,尽早了解并做好移民前税务规划至关重要。对此,本专栏特别推出“移民美国前税务筹划”系列,探讨赴美移民如何减少所得税、遗产税和赠与税;如何规避税务风险,节税省税。
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    在美华人买房,如何申报境外汇款、转账、亲友赠与?(境外信托及赠与信息申报3520表格)
    CPA国际税角
    • Aug 10, 2019
    • 9 min

    在美华人买房,如何申报境外汇款、转账、亲友赠与?(境外信托及赠与信息申报3520表格)

    本篇是“海外资产信息申报系列”的第二篇:详解如何申报“境外信托及赠与信息(3520表格)”,内容主要包括:哪些人需要申报?需要申报哪些赠与、遗产和国外信托相关交易?申报门槛是多少?如何提交以及截止日期?文末会以问答式解答客户经常遇到的问题。
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    如何申报海外金融账户和金融资产信息?(FBAR vs Form 8938)
    CPA国际税角
    • Jul 19, 2019
    • 7 min

    如何申报海外金融账户和金融资产信息?(FBAR vs Form 8938)

    本篇是“海外资产信息申报系列”的上篇,主要讲如何申报“海外金融账户(FBAR)”和“海外金融资产(Form 8938)”,具体包括:什么是FBAR和Form 8938?相应处罚?哪些人需要申报?申报的金额门槛?如何申报?截止日期?两者的区别?常见需要申报的情况?等。
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    如何申请美国个人报税识别号码(ITIN)?
    CPA国际税角
    • Jul 9, 2019
    • 7 min

    如何申请美国个人报税识别号码(ITIN)?

    本人是美国联邦国税局授权的ITIN认证指定代理人(Certifying Acceptance Agent, CAA),在本文将分享什么人需要申请ITIN;需要申请ITIN的常见情况;如何申请和更新ITIN;如何选择申请理由;如何准备相关证明文件;以及不需要提交税表的五种情况。
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    如何通过“第一年选择”和“联合报税”成为美国税务居民?
    CPA国际税角
    • Jun 24, 2019
    • 6 min

    如何通过“第一年选择”和“联合报税”成为美国税务居民?

    本主题分为上下两篇,上篇主要介绍如何通过“绿卡测试”和“实际居住测试”来认定美国税务居民?下篇主要介绍如何通过“第一年选择”和“居民+非居民配偶选择联合报税”来认定美国税务居民?如何认定税务居民开始的时间?以及如何避免被视为税务居民?
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    如何通过“绿卡”和“实际居住测试”判定是否为美国税务居民?
    CPA国际税角
    • Jun 24, 2019
    • 4 min

    如何通过“绿卡”和“实际居住测试”判定是否为美国税务居民?

    本主题分为上下两篇,上篇主要介绍如何通过“绿卡测试”和“实际居住测试”来认定美国税务居民?下篇主要介绍如何通过“第一年选择”和“居民+非居民配偶选择联合报税”来认定美国税务居民?如何认定税务居民开始的时间?以及如何避免被视为税务居民?
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    美国居民如何获得境外税收抵免?
    CPA国际税角
    • Jun 5, 2019
    • 6 min

    美国居民如何获得境外税收抵免?

    谁可以获得国外税收抵免(FTC)?如何计算FTC?FTC的限额是多少?是采用FTC,还是杂项抵扣,哪项更优惠?FTC和FEIE能否同时享受?不使用Form 1116申请FTC的情况有哪些?
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    美国绿卡或公民在海外(中国)工作,如何获得美国海外所得收入和住房豁免?
    CPA国际税角
    • May 28, 2019
    • 5 min

    美国绿卡或公民在海外(中国)工作,如何获得美国海外所得收入和住房豁免?

    如何申请海外所得收入豁免?如何申请海外住房豁免/抵扣?申请豁免会带来哪些影响?
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    注意了!外国人在美国买卖房屋,要预缴所得税!
    CPA国际税角
    • May 27, 2019
    • 4 min

    注意了!外国人在美国买卖房屋,要预缴所得税!

    外国人在美国买卖房屋如何预缴所得税?如何通过成立公司等方式合理减免预缴税?如何申请ITIN顺利拿回预缴的部分税款?
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